类型：金融理财 版本：7.1.2 大小：60.35 MB
语言：简体中文 平台： Android 厂商： 第一创业证券股份有限公司 运营：第一创业证券股份有限公司 更新：2025-02-10 11:05:38
终极理财师专为证券从业人员提供一站式的营销支持，包括移动办公、客户拓展、业绩管理、技能提升及学习交流等服务。旨在为证券营销精英提供一个广阔的平台，助力其职业发展。
客户管理
通过大数据分析，挖掘客户的潜在价值。用户可以轻松将通讯录中的好友导入潜在客户名单，全面支持客户的分类与动态管理。
营销线索
自动扫描社交平台分享的内容和点击数据，深度挖掘微信、QQ、微博等社交平台上好友的需求，帮助用户进行精准营销。
创考场
提供证券从业资格考试的模拟平台，支持在线练习和题库功能，帮助用户充分利用碎片化时间进行证券经纪人、投资顾问等资格考试的备考。
电子钱包
为签约的证券经纪人和投顾提供详细的日、周、月佣金收入记录，用户可将当日的佣金直接提取到绑定的，实现佣金“日结日提”。
手机开户
为证券经纪人和投资顾问提供个性化的二维码名片，用户可以一键生成并推送专属开户二维码，与客户建立精准的一对一服务联系。
资讯中心
提供第一创业证券投顾团队精心策划的财经资讯、投资研究报告、行业知识等内容，免费获取最新的专业信息，帮助用户提升其业务能力。
1.签约入职
用户可以在线申请签约，系统提供专门的人员跟进并处理证券经纪人入职的相关事宜。
2.个性化客户佣金
通过专属二维码，用户可以为不同客户设置个性化佣金，并自动关联客户开发关系。
3.客户管理
提供客户信息的全景视图，并在关键时刻提供服务提醒，帮助用户更好地管理客户。
4.劳务报酬
薪酬计算清晰透明，佣金收入一目了然，用户可以随时查看佣金明细，实现快速结算。
5.职业发展
提供多种职业发展路径，并通过全方位的培训帮助理财师提升综合能力。
6.龙虎排行
设有业绩排行榜，销售激励与奖励丰厚，业绩表现优秀者可获得更多奖励。
7.投顾签约
通过专属链接，用户可快速签约并设置个性化的投顾服务，提升客户的服务体验。
1、下载并安装应用后，点击打开，进入登录页面。
2、在登录界面输入手机号码，完成快速注册后即可进入应用。
3、进入首页后，用户可以查看当前的客户总数。
4、点击“热点资讯”即可快速浏览各类行业资讯。
5、在“我的名片”页面，用户可以自由编辑自己的名片信息。
6、点击“在线培训”按钮，即可快速学习各类相关课程，提升业务能力。
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